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Cela nous permettra de vous proposer la bonne solution, au bon moment, avec le bon expert.
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Vue d’ensemble
L’écosystème WealthConnect, en synergie avec WealthPro, simplifie votre accompagnement en gestion patrimoniale en la rendant accessible et transparente pour vous et vos clients.
Ajout d’actif
Vos clients peuvent connecter leurs comptes bancaires et déclarer leurs autres actifs en toute autonomie. Vous obtenez une cartographie complète de leur patrimoine, consolidée dans WealthPro, pour affiner votre stratégie patrimoniale.
Powens Technologie
L’agrégation des comptes bancaires et des produits financiers est assurée par Powens, leader français agréé DSP2. Cette technologie permet à vos clients de connecter facilement leurs établissements bancaires, tout en garantissant un haut niveau de sécurité et de conformité.
Collecte documentaire
Vos clients peuvent transmettre leurs pièces justificatives directement depuis l’application. Chaque document est automatiquement crypté, classé, et rattaché à une catégorie réglementaire pour être intégré dans votre environnement WealthPro.
Informations centralisées
Le KYC côté client est automatiquement synchronisé avec WealthPro. Vous disposez ainsi d’un référentiel unique, toujours à jour, pour fiabiliser vos analyses et optimiser vos rendez-vous de suivi.
Sécurité
La sécurité de vos données est notre priorité. Transmises via un partenaire agréé ACPR, elles bénéficient d’une conformité optimale et d’une protection renforcée grâce à une authentification avancée.
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