Choisissez la solution qui vous correspond.
Cela nous permettra de vous proposer la bonne solution, au bon moment, avec le bon expert.
À la une de l'innovation patrimoniale
Plongez dans l’écosystème de Wealthcome.
Faites confiance aux chiffres.
Une croissance qui s'accélère.
Depuis le lancement de notre premier outil fin 2023, Wealthcome révolutionne la manière dont les professionnels du patrimoine et de la finance accèdent à la donnée, la centralisent et la valorisent. Notre croissance est le reflet d’un besoin terrain : simplifier, automatiser, mieux conseiller.
Milliards
Actifs agrégés
Professionnels utilisateurs
Entités équipées
Les attentes changent. Les outils doivent suivre.
Des nouveaux besoins.
Avec l’apparition de nouvelles classes d’actifs et de nouveaux outils, les besoins des nouvelles générations d’investisseurs sont différents.
Digitalisation du métier.
Il est crucial pour les professionnels d'adopter la transition numérique de leur secteur afin de se conformer aux standards et méthodes modernes.
Lourdeur réglementaire.
Les CGP doivent faire face à un cadre réglementaire de plus en plus lourd et contraignant, coûteux et chronophage.
Ils ont choisi Wealthcome. Et ils en parlent mieux que nous.
Ce que j’apprécie d’abord avec Wealthcome, c’est la simplicité sur toute la partie conformité. La déclaration d’adéquation se fait facilement, sans y passer des heures. Ensuite, l’agrégation change vraiment la donne : je peux suivre précisément la situation de mes clients, et comme il y a de plus en plus de partenaires agrégés, la vision devient vraiment complète. Et puis l’intégration récente de l’IA, c’est un vrai plus : je fais analyser mes documents directement et fini la double saisie !
Wealthcome permet aux jeunes créateurs de cabinets que nous accompagnons de retrouver au même endroit un CRM, une GED, un agrégateur et surtout un process règlementaire pour « industrialiser » l’entrée en relation avec leurs clients ainsi que le suivi de leurs investissements ce qui leur fait gagner un temps précieux !
Merci Tom de m'avoir fait découvrir WealthPro. C'est un véritable atout pour le métier, avec une équipe réactive et à l'écoute des clients. La solution est vraiment un MUST pour l'activité de CGP.
Wealthcome est un sérieux challenger aux grands noms du secteur. La solution est caractérisée par sa fiabilité et son intuitivité, tout en apportant des fonctionnalités disruptives, comme l’agrégation de données financières des clients. En plus de cela, toute l’équipe fait preuve d’une grande réactivité en cas de souci et apporte une réponse rapide et claire.
Depuis que nous utilisons Wealthcome, nos clients sont bien plus engagés. WealthConnect leur permet de suivre leur patrimoine en temps réel, et nous, de mieux anticiper leurs besoins. Un vrai game-changer dans notre relation client.
Ce que j’apprécie d’abord avec Wealthcome, c’est la simplicité sur toute la partie conformité. La déclaration d’adéquation se fait facilement, sans y passer des heures. Ensuite, l’agrégation change vraiment la donne : je peux suivre précisément la situation de mes clients, et comme il y a de plus en plus de partenaires agrégés, la vision devient vraiment complète. Et puis l’intégration récente de l’IA, c’est un vrai plus : je fais analyser mes documents directement et fini la double saisie !
Wealthcome permet aux jeunes créateurs de cabinets que nous accompagnons de retrouver au même endroit un CRM, une GED, un agrégateur et surtout un process règlementaire pour « industrialiser » l’entrée en relation avec leurs clients ainsi que le suivi de leurs investissements ce qui leur fait gagner un temps précieux !
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Depuis que nous utilisons Wealthcome, nos clients sont bien plus engagés. WealthConnect leur permet de suivre leur patrimoine en temps réel, et nous, de mieux anticiper leurs besoins. Un vrai game-changer dans notre relation client.