Des outils d'analyse et de gestion avancés, intégrables à WealthPro

Créez, optimisez et suivez vos portefeuilles directement depuis WealthcomePro, pour un accompagnement client plus performant et encore plus précis.

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Fonctionnalités clés

Réinventez votre quotidien avec un outil unique.

Analyse approfondie des portefeuilles

Profitez d’une vision claire, détaillée et personnalisée de chaque portefeuille client, pour affiner vos préconisations grâce à des données concrètes.

Allocation par classe d’actifs, zone géographique et secteur

Répartition ISR / non ISR

Exposition devises et pondération des lignes

Indicateurs de risque : volatilité, drawdown, VaR, corrélation

Backtesting & validation de stratégies

Testez la robustesse d’un portefeuille dans le temps grâce au backtesting intégré, pour proposer des stratégies fondées sur l’expérience du marché.

Performance historique d’une allocation sur plusieurs années

Réaction du portefeuille face à des événements passés

Comparaison de scénarios pour affiner vos recommandations

Rebalancement optimisé pour vos portefeuilles

Maintenez la cohérence des allocations dans le temps grâce à notre outil de rééquilibrage, pour un suivi actif et rationnel des investissements.

Détection des écarts par rapport à l’allocation cible

Suggestions de réajustement selon les flux ou les marchés

Simulations d’impact via différents scénarios

Comparaison de fonds et analyse multi-critères

Appuyez vos décisions sur des données fiables grâce à notre module de comparaison de fonds, pour affiner vos recommandations et renforcer la transparence.

Performance, volatilité, ratios de Sharpe / Sortino

Frais, notations, encours, ancienneté

Alignement avec les profils clients et les contraintes réglementaires

Optimisation des allocations d’actifs

Construisez des allocations alignées avec les objectifs de vos clients grâce à notre moteur d’optimisation, un vrai levier pour structurer votre conseil.

Contraintes de rendement, de risque et de liquidité

Préférences ISR, sectorielles ou géographiques

Objectifs personnalisés ou profils types

Modules dédiés à l’expertise-conseil

Présentez vos recommandations avec clarté et rigueur grâce à des rapports visuels, pour affirmer votre rôle de conseiller et créer une relation de confiance.

Argumentation technique de vos préconisations

Recommandations transparentes et structurées

Suivi dans le temps et fidélisation client