Une technologie évolutive et sur-mesure, pensée pour s’intégrer à votre organisation.

Une solution configurable pour les besoins complexes des grandes institutions

WealthOne a été conçue pour répondre aux exigences des structures financières à forte organisation interne :

• Gestion multi-portefeuilles, multi-clients et multi-conventions
• Conformité totale avec les normes réglementaires (MIFID II, SFDR, ESG…)
• Reporting consolidé et accessible, avec une vision stratégique et opérationnelle

Grâce à son architecture modulaire et interopérable, WealthOne s’intègre rapidement dans votre environnement métier, tout en limitant les coûts et les délais d’implémentation.

APIsation : une solution extensible et flexible

La flexibilité de WealthPro repose sur sa capacité à s’intégrer et à s'étendre facilement :

• APIs privées pour interconnecter WealthOne à vos outils internes ou partenaires et automatiser vos flux spécifiques
• Modules fonctionnels extensibles, activables selon vos cas d’usage métier ou contraintes réglementaires
• Interfaces personnalisables et tableaux de bord configurables, assurant une expérience adaptée au profil de chaque utilisateur

Grâce à cette interopérabilité avancée, WealthOne devient un levier d’agilité et de performance pour les structures en recherche de scalabilité.

Une intégration facile et rapide à vos systèmes existants

L’interopérabilité est un prérequis pour garantir la continuité de vos opérations. WealthOne a été pensée pour s’intégrer de manière transparente à votre écosystème existant :

• APIs ouvertes pour connecter vos outils CRM, ERP, logiciels comptables et référentiels internes
• Déploiement flexible : hébergement cloud privé, on-premise, ou sur des clouds souverains selon vos préférences
• Intégration des flux de données tiers (marchés, indices, données financières) pour enrichir vos analyses et automatiser la collecte

‍Cette flexibilité d’intégration vous permet de limiter les ruptures dans vos processus tout en tirant parti de vos outils déjà en place.

Automatisations métier et outils de projection

Les fonctions avancées de WealthOne visent à améliorer la précision de vos analyses et à automatiser les opérations à faible valeur ajoutée :

• Rééquilibrage automatique des portefeuilles selon des critères prédéfinis, réduisant les tâches manuelles récurrentes
• Simulations et backtesting pour mesurer l’impact des arbitrages et affiner vos stratégies d’allocation
• Génération automatisée de rapports réglementaires et directionnels, pour répondre aux obligations de conformité sans surcharge opérationnelle

En systématisant ces étapes clés, WealthOne optimise le temps de vos équipes et vous permet de vous concentrer sur l’analyse, le pilotage et la relation client.

Données structurées, cohérentes et toujours à jour

WealthOne garantit un socle de données robuste pour sécuriser vos analyses et fiabiliser vos décisions :

• Accès en temps réel aux flux de marché et référentiels internes, avec une mise à jour continue et automatique
• Agrégation multi-actifs (financiers, immobiliers, alternatifs) pour une vision unifiée et exploitable de l’ensemble de votre patrimoine
• Respect strict des standards de qualité et de conformité des données, assurant la traçabilité et la justesse des informations exploitées

Cette rigueur dans la gestion de la donnée vous permet de piloter en toute confiance, avec des bases actualisées et homogènes.

Supervision centralisée et analyse multi-niveaux

WealthOne fournit une vision claire et continue de vos portefeuilles, quels que soient leur nombre ou leur niveau de granularité :

• Analyse hiérarchisée par client, groupe ou portefeuille, pour une gestion fine et centralisée
• Tableaux de bord interactifs facilitant le suivi de la performance, des risques et des opportunités
• Alertes et notifications en temps réel pour anticiper les anomalies et réagir rapidement aux mouvements de marché

Que vous pilotiez quelques dizaines ou plusieurs milliers de portefeuilles, WealthOne vous permet de structurer la donnée pour prendre des décisions éclairées à chaque niveau d’analyse.

Sécurité de niveau institutionnel

WealthOne place la sécurité des données au cœur de son infrastructure. La plateforme garantit :

• Chiffrement complet des données sensibles, en transit comme au repos
• Gestion fine des accès et des droits utilisateurs, avec un contrôle granulaire selon les rôles et niveaux de responsabilité
• Traçabilité exhaustive des actions effectuées sur la plateforme, pour garantir l’auditabilité et la responsabilité des opérations

Chaque composant respecte les normes de cybersécurité les plus strictes, assurant la conformité avec vos exigences internes et réglementaires.

Une solution agile, évolutive et prête pour l’avenir

• Cycle de mises à jour continu, garantissant une conformité constante avec les évolutions réglementaires et les meilleures pratiques du secteur
• Architecture modulaire permettant des ajustements progressifs en fonction de l’évolution de vos processus internes
• Accompagnement dédié tout au long du cycle de vie de la solution, avec un support personnalisé pour les environnements complexes

WealthOne s’inscrit comme un partenaire pérenne pour structurer, faire évoluer et sécuriser votre gestion patrimoniale dans le temps.