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La technologie de gestion de portefeuilles la plus avancée pour les professionnels exigeants.
Module d'analyse de portefeuilles
Analyse multi-critères : allocations, ISR, devises, risques, pondérations…
Module de backtesting
Validation de stratégies via des simulations historiques multi-scénarios
Module de comparaison de fonds
Analyse des fonds : ratios, frais, encours, notations, profils clients
Module de rééquilibrage
Détection automatique des écarts et suggestions d’ajustements dynamiques
Module d’aide à la recommandation
Supports de conseil visuel, structuré et traçable dans le temps
Moteur d’optimisation d’allocation
Allocation alignée avec les contraintes de rendement, risques, ISR et liquidité
Accédez à une suite complète de modules dédiés à l’optimisation, à la simulation et à l’ingénierie patrimoniale.
Accès complet aux simulateurs de :
Simulateur Immobilier
Simulation de prêts immobiliers, calcul de mensualités et capacité d'emprunt.
Calcul IFI
Simulateur IFI 2025 pour calculer l'Impôt sur la Fortune Immobilière selon votre patrimoine.
Investissement Locatif
Simulateur d'investissement locatif pour analyser la rentabilité de vos projets immobiliers.
Épargne Retraite
Simulateur d'épargne retraite pour optimiser vos placements et préparer votre retraite.
Pension Retraite
Calcul de vos droits à la retraite et estimation de vos futures pensions.
Assurance Vie vs PER
Comparez l'assurance vie et le PER pour optimiser votre épargne retraite selon votre profil fiscal.
Allocation Actifs
Optimisez votre allocation d'actifs selon votre profil de risque et vos objectifs patrimoniaux.
Cession Entreprise
Simulateur de gestion patrimoniale dédiée aux entreprises et aux dirigeants.
Optimisation Prévoyance
Simulateur d'optimisation de prévoyance pour calculer vos garanties décès, invalidité et incapacité.
Optimisation Rémunération Dirigeant
Optimisez votre rémunération de dirigeant : salaire, dividendes, avantages et impact fiscal.
Rachat d'Assurance Vie
Simulateur de rachat d'assurance vie pour optimiser vos retraits et leur fiscalité.
Droit de Succession
Simulateur des droits de succession pour calculer les taxes et optimiser la transmission.
Défiscalisation
Simulateur de défiscalisation pour optimiser vos impôts selon vos investissements et dispositifs.
Impôt sur le Revenu
Calculez votre impôt sur le revenu et simulez différents scénarios pour optimiser votre déclaration fiscale.
Transmission Assurance Vie
Optimisez la transmission de votre patrimoine via l'assurance vie et les stratégies de succession.
WealthOne – Une offre sur-mesure pour les institutions financières
WealthOne s’adapte à votre organisation et à vos enjeux spécifiques. Notre équipe vous accompagne pour construire une solution parfaitement alignée avec vos besoins.