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Cela nous permettra de vous proposer la bonne solution, au bon moment, avec le bon expert.
Des modules d’optimisation patrimoniale intégrés à WealthcomePro
Comparez les régimes fiscaux, anticipez la retraite de vos clients, estimez les droits de succession ou simulez la rentabilité locative directement depuis votre interface de gestion.
Réinventez votre quotidien avec un outil unique.
Fiscalité personnalisée et stratégies de transmission
Affinez vos recommandations fiscales grâce à des simulateurs dédiés à l’impôt sur le revenu, aux droits de succession, à la transmission par assurance vie ou à la défiscalisation.
Protection financière et stratégies de prévoyance optimisée
Proposez des stratégies de prévoyance robustes et anticipez les risques liés à l’incapacité, au décès ou à la retraite, tout en optimisant la rémunération du dirigeant.
Structuration du patrimoine et profilage investisseur
Alignez les allocations et les décisions stratégiques avec les objectifs de vos clients, qu’ils soient particuliers ou dirigeants d’entreprise.
Préparation retraite et choix d’épargne à long terme
Adaptez vos conseils en fonction des objectifs de retraite, en comparant les produits disponibles et en identifiant les écarts à combler.
Ingénierie financière et outils immobiliers avancés
Renforcer vos conseils avec des analyses précises sur les projets immobiliers, la fiscalité associée et la capacité d’investissement de vos clients.
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Découvrez une offre sur-mesure pour les conseillers en gestion de patrimoine.
Sélectionnez le plan adapté à vos besoins.
La technologie de gestion de portefeuilles la plus avancée pour les professionnels exigeants.
Accès complet aux simulateurs de :
Simulateur Immobilier
Simulation de prêts immobiliers, calcul de mensualités et capacité d'emprunt.
Calcul IFI
Simulateur IFI 2025 pour calculer l'Impôt sur la Fortune Immobilière selon votre patrimoine.
Investissement Locatif
Simulateur d'investissement locatif pour analyser la rentabilité de vos projets immobiliers.
Épargne Retraite
Simulateur d'épargne retraite pour optimiser vos placements et préparer votre retraite.
Pension Retraite
Calcul de vos droits à la retraite et estimation de vos futures pensions.
Assurance Vie vs PER
Comparez l'assurance vie et le PER pour optimiser votre épargne retraite selon votre profil fiscal.
Allocation Actifs
Optimisez votre allocation d'actifs selon votre profil de risque et vos objectifs patrimoniaux.
Cession Entreprise
Simulateur de gestion patrimoniale dédiée aux entreprises et aux dirigeants.
Optimisation Prévoyance
Simulateur d'optimisation de prévoyance pour calculer vos garanties décès, invalidité et incapacité.
Optimisation Rémunération Dirigeant
Optimisez votre rémunération de dirigeant : salaire, dividendes, avantages et impact fiscal.
Rachat d'Assurance Vie
Simulateur de rachat d'assurance vie pour optimiser vos retraits et leur fiscalité.
Droit de Succession
Simulateur des droits de succession pour calculer les taxes et optimiser la transmission.
Défiscalisation
Simulateur de défiscalisation pour optimiser vos impôts selon vos investissements et dispositifs.
Impôt sur le Revenu
Calculez votre impôt sur le revenu et simulez différents scénarios pour optimiser votre déclaration fiscale.
Transmission Assurance Vie
Optimisez la transmission de votre patrimoine via l'assurance vie et les stratégies de succession.