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Cela nous permettra de vous proposer la bonne solution, au bon moment, avec le bon expert.
Nos partenaires financiers
Réinventez votre quotidien avec un outil unique.
L'agrégation de données
Les actifs gérés sont agrégés en temps réel, avec une remontée automatique, complète et fiable des données. Vous obtenez ainsi une vision exhaustive des avoirs et des dettes de vos clients, facilitant ainsi la gestion patrimoniale globale.
Conformité automatisée
Les documents réglementaires préconisés par les chambres sont automatiquement mis à jour, assurant la conformité de votre activité. Les échéances de validité sont suivies, et l'envoi des documents réglementaires est automatisé pour plus d'efficacité.
Une interface optimisée
Votre activité optimisée grâce à un logiciel ultra-intuitif et ergonomique. Plus de perte de temps : vos opérations quotidiennes telles que la consolidation d'actifs, l'arbitrage, l'allocation et le suivi de la conformité sont réalisées en quelques clics seulement.
Suivi et performance de votre activité
Pilotez en temps réel votre chiffre d'affaires, vos honoraires et vos encours. Gagnez en clarté sur vos flux financiers, automatisez la facturation et accédez à une vision consolidée par client, produit ou conseiller.Grâce à notre module intégré de comptabilité, vous suivez votre activité sans rupture, depuis une interface fluide et intuitive.
Sécurité et performance
Toutes nos données financières sont cryptées, soulignant notre engagement en matière de sécurité. Notre technologie est approuvée par l'AMF, l'ACPR et la CNIL. Strict respect de la RGPD et de la protection des données via la DSP2.
Plateforme 100% française
Notre hébergement ainsi que nos technologies de cryptage sont 100% françaises, vous garantissant une conformité totale aux normes européennes en matière de sécurité des données et une protection maximale de vos informations et celles de vos clients.
Ce qui rend WealthPro essentiel pour les professionnels de la finance et du patrimoine.
Tout un savoir-faire.
Une solution qui allie agrégation patrimoniale, conformité automatisée, ergonomie sur-mesure et compétitivité tarifaire.
Une maîtrise totale de l’agrégation patrimoniale.
Accédez en temps réel à l'ensemble du patrimoine de vos clients, quelle que soit la source, grâce à une technologie d'agrégation automatisée et sécurisée. Finie la saisie manuelle.
Une interface adaptée à votre activité.
Pensée avec et pour les CGP, notre interface s'adapte à vos usages, pas l'inverse. Simple à prendre en main, personnalisable et fluide, elle devient un véritable allié dans votre quotidien.
Une conformité 100 % automatisée.
De la documentation réglementaire à la traçabilité des conseils, tout est automatisé pour vous faire gagner du temps, réduire les risques et rester conforme sans y penser.
Le tarif le plus compétitif du marché.
Bénéficiez d'un modèle de prix transparent, sans frais cachés, adapté à la taille de votre activité.
Intégrations disponibles sur WealthPro.
Bénéficiez d’une intégration complète des meilleurs outils du marché directement sur Wealthcome.
Outlook Calendar
Connectez votre calendrier Outlook pour centraliser vos événements et suivre vos échéances.
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Gérez vos e-mail et transformez vos communications en actions concrètes.
Gmail
Synchronisation et gestion centralisée de vos e-mails.
Google Calendar
Synchronisation automatique de vos événements et rendez-vous.
E-DIXIT
Automatisation et optimisation de la gestion de vos documents et de vos processus métier.
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Synchronisation CRM et automatisation marketing.
Figen AI
L'IA au service de vos reportings.
Docusign
Signature électronique intégrée.
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