À la une de l'innovation patrimoniale
Réinventez votre quotidien avec un outil unique.
L’Analyse de documents
Importez un document PDF directement depuis la fiche contact. Binom l’analyse, extrait les informations pertinentes et vous propose d’enrichir le KYC et le dossier patrimonial, après votre validation.
La Retranscription
Enregistrez votre rendez-vous directement depuis WealthPro ou importez un fichier audio. Binom retranscrit vos échanges, génère un compte rendu structuré et identifie les informations utiles pour enrichir le KYC et le profil investisseur de votre client.
L’Assistant d’adéquations
À partir du KYC, du profil investisseur et des informations du catalogue produits, Binom pré-rédige les paragraphes de votre rapport d’adéquation et identifie les éventuels écarts entre les recommandations et le profil de votre client.
Un outil unique qui va très vite évoluer.
La Requête
Interrogez vos données patrimoniales et votre catalogue produits en langage naturel. Binom répond à vos questions, réalise des analyses adaptées aux dossiers de vos clients et vous accompagne dans vos recherches réglementaires et la rédaction de contenus.
L’Intelligence commerciale
Binom compare les évolutions successives du KYC de vos clients et les croise avec le catalogue produits de votre cabinet pour identifier des opportunités commerciales, suggérer des solutions adaptées et faciliter la création de nouveaux projets patrimoniaux.
profitez dès maintenant de binom en version beta gratuitement