Oddo BHF : Une Approche Holistique de la Gestion de Patrimoine

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Why it is smart to start investing in the stock market?

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Is it risky to invest in the stock market? If so, how much?

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Oddo BHF est une institution financière de premier plan, résultat de la fusion entre la banque privée allemande BHF-Bank et le groupe français Oddo & Cie. Avec une présence européenne solide et une réputation d'excellence dans le domaine financier, Oddo BHF se distingue notamment par son expertise en gestion de patrimoine.

Introduction à Oddo BHF

Fondée sur les bases solides de deux institutions renommées, Oddo BHF offre une gamme étendue de services financiers, allant de la banque d'investissement à la gestion d'actifs en passant par la gestion de patrimoine, ce qui nous intéresse dans cet article bien évidemment. Cette dernière est particulièrement défendue pour son approche holistique et personnalisée de la gestion des actifs financiers des clients.

Gestion de Patrimoine chez Oddo BHF

Oddo BHF reconnaît l'importance cruciale de la gestion de patrimoine dans la planification financière à long terme. Sa philosophie repose sur une compréhension approfondie des besoins, des objectifs et de la situation financière de chaque client afin de concevoir des stratégies sur mesure pour la préservation et la croissance de leur patrimoine.

Quelques chiffres

  • 7,5 milliards d’euros d’encours
  • 800 partenaires CGP
  • 100 000 clients

Le fonds d'investissement Oddo BHF Global Target Green 2028

Il s'agit de leur premier fonds obligataire Investment Grade à échéance, et il est axé sur des investissements à impact environnemental. En outre, Oddo BHF propose une gamme de fonds thématiques, tels que le fonds Oddo BHF Future of Finance, qui est un fonds actions thématique global.

Elle propose également des fonds plus nombreux répondant aux exigences des Articles 8 et 9 du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). En résumé, Oddo BHF propose une gamme diversifiée de fonds, y compris des fonds à impact environnemental et des fonds thématiques, qui pourraient intéresser les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) à la recherche de produits d'investissement spécifiques.

Offres de Services

Les services de gestion de patrimoine d'Oddo BHF comprennent une gamme complète de solutions financières adaptées aux besoins diversifiés de sa clientèle. Cela inclut la gestion discrétionnaire de portefeuille, la planification successorale, la gestion de patrimoine immobilier, ainsi que des conseils en investissement sur mesure.

Oddo BHF propose également une gamme diversifiée de produits d'investissement, allant des fonds traditionnels aux produits structurés sophistiqués, permettant aux clients de diversifier leur portefeuille et de répondre à leurs objectifs de rendement et de risque.

Voici les offres disponibles pour les partenaires de la plateforme d'Oddo BHF :

  • Assurance vie avec participation aux bénéfices différée, revenus garantis à vie, capital différé…
  • Contrats développés avec de grands groupes d’assurance (Allianz, AG2R La Mondiale, Generali, Swiss Life), innovants et adaptés aux exigences patrimoniales, notamment :
  • Contrat à participations aux bénéfices différées unique, offrant une sécurisation mensuelle des plus-values des unités de compte et une assiette d’imposition des rachats diminuée pendant 8 voire 16 ans grâce au mécanisme de participation aux bénéfices;
  • Contrat d’assurance vie avec option « revenus à vie », permettant d’optimiser le patrimoine et les revenus : en déclenchant cette option, le client bénéficie d’un complément de retraite versé sous forme de rachats partiels puis d’une rente viagère.

Bref, des produits conçus pour répondre à des problématiques spécifiques telles que :

  • Préparation de la retraite, optimisation fiscale, investissement financier à frais réduits, gestion de trésorerie d’entreprise, placement pour holding patrimoniale, mise en place d’une épargne salariale, etc.
  • Private equity : fonds primaires, secondaires, de co-investissement, etc.
  • Produits structurés avec une plateforme – ODDO BHF Derivatives Solutions – à disposition.
  • Solutions immobilières exclusives avec Mata Capital.

Stratégies d'Investissement

Les experts en gestion de patrimoine d'Oddo BHF mettent en œuvre des stratégies d'investissement diversifiées pour optimiser les rendements tout en minimisant les risques. Ces stratégies sont conçues pour être flexibles et s'adapter aux conditions du marché et aux objectifs spécifiques de chaque client, intégrant une allocation d'actifs prudente et une sélection rigoureuse des investissements.

Gestion du Risque et Conformité

La gestion du risque est une priorité absolue chez Oddo BHF, avec des mesures robustes en place pour protéger les actifs des clients. De plus, l'entreprise est engagée à respecter les normes les plus strictes en matière de conformité réglementaire, assurant ainsi la sécurité et la transparence des transactions financières.

Performances et Réputation

La réputation d'Oddo BHF en matière de gestion de patrimoine est renforcée par ses solides performances passées qui sont plus qu'encourageantes. Avec une approche axée sur le client, une expertise technique de haut niveau et une culture d'intégrité, l'entreprise a su gagner la confiance et le respect de sa clientèle. D'autant plus qu'elle propose de plus en plus de fonds axés ESG.

Conclusion

En conclusion, Oddo BHF se positionne comme un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, offrant des solutions financières complètes et personnalisées pour répondre aux besoins variés de sa clientèle. Avec son engagement envers l'innovation, la qualité et la satisfaction client, Oddo BHF continue de jouer un rôle essentiel dans la préservation et la croissance du patrimoine de ses clients à travers l'Europe.

FAQ

Quelles sont les principales caractéristiques de la gestion de patrimoine chez Oddo BHF ?

Oddo BHF se distingue par son approche holistique et personnalisée de la gestion de patrimoine, reposant sur une compréhension approfondie des besoins et des objectifs de chaque client. Avec des services variés tels que la gestion discrétionnaire de portefeuille et la planification successorale, l'entreprise offre des solutions adaptées à diverses situations financières.

Quels types de produits d'investissement propose Oddo BHF pour diversifier les portefeuilles de ses clients ?

Oddo BHF propose une gamme diversifiée de produits d'investissement, allant des fonds traditionnels aux produits structurés sophistiqués. Parmi ceux-ci, on trouve des fonds à impact environnemental, des fonds thématiques comme le fonds Oddo BHF Future of Finance, ainsi que des produits répondant aux exigences des Articles 8 et 9 du règlement européen SFDR en matière de finance durable.

Comment Oddo BHF assure-t-il la sécurité et la conformité des transactions financières de ses clients ?

La sécurité des actifs des clients est une priorité absolue pour Oddo BHF, qui met en place des mesures robustes de gestion du risque. De plus, l'entreprise s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de conformité réglementaire, garantissant ainsi la sécurité et la transparence des transactions financières.