Réinventez votre façon de travailler
Wealthcome met à disposition des professionnels de la finance et du conseil patrimonial un écosystème technologique optimisant l'agrégation de données, la gestion de conformité, et la relation client.
Contexte
Les besoins de la clientèle patrimoniale évoluent et avec cette évolution votre métier se transforme.
Le marché de la gestion de patrimoine fait face également à l’arrivée d’une nouvelle génération d’investisseurs, plus avertis et plus exigeants quant à la qualité de leurs investissements. Ces évolutions se traduisent également par une conformité plus lourde.
Nous avons développé l’outil qui vous permettra de transformer ces changements en opportunités.
Profitez dès maintenant de l'outil de demain
Une solution inédite.
Notre solution dédiée pour les professionnels de la gestion de patrimoine est inédite.
Forte d’une agrégation de données en temps réel et la plus complète du marché, vous serez en capacité d’améliorer la qualité de votre accompagnement et donner plus de valeur à votre conseil.
Automatisation de la conformité
WealthcomePRO gère, conserve et sécurise l’ensemble des transmissions de documents réglementaires. L’outil accélère et optimise la gestion de conformité.
Agrégation intelligente, interactive et instantanée
Grâce à sa technologie historique, Wealthcome propose une agrégation de portefeuille, d’encourt sous gestion et de l’ensemble du patrimoine des clients.
Optimisation commerciale
Grâce à sa technologie unique, Wealthcome met à disposition du conseiller l’ensemble des données patrimoniales du client afin de l’alerter sur les leviers d’optimisation (échéance de prêt, héritage, prime, vente immo…).
Proposez un outil complet simple et ludique
L’offre WealthcomePRO comprend la mise à disposition de l’app Wealthcome aux clients afin qu’il puisse agréger leur patrimoine et leurs investissements afin de suivre leurs finances et leurs performances.
Impliquez vos clients et optimisez le suivi
WealthcomePRO met à disposition des professionnels l’application Wealthcome afin de la proposer à leur clientèle pour et ainsi la fidéliser et la sensibiliser sur ces sujets.
Bénéficiez d'une plateforme sécurisée
WealthcomePRO met la sécurité au milieu de sa proposition de valeur. La gestion documentaire et l’agrégation de données sont sécurisées pour répondre à une problématique majeure.
Faites nous part de votre projet
.png)
