Optimisez
‍votre gestion à moindre coût.

Wealthcome met à disposition des professionnels de la finance et du conseil patrimonial un écosystème technologique optimisant l'agrégation de données, la gestion de conformité, et la relation client.

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Agrégation de données en temps réel

Couverture patrimoniale unique : +6000 établissements bancaires, financiers et immobiliers français et européens couverts.
Meilleure technologie du marché, l’Open API. Remontée des données en temps réel et totalement sécurisée
Vue sur l’intégralité du patrimoine du client et non pas l’encours sous gestion uniquement

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Gestion de la conformité de vos clients

Seul outil à automatiser, faciliter et gérer la conformité pour vous.
Pilotage de vos échéances de conformité
Connectivité entre interface professionnelle et interface clientèle : vous avez la possibilité de faire signer vos clients en leur envoyant une simple notification sur smartphone.
Signature en quelques clics via reconnaissance facile ou empreinte digitale

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Optimisation de votre suivi commercial

Accès à l’intégralité du patrimoine de vos clients en temps réel.
Accez votre démarche commerciale sur l’optimisation de votre encours sous gestion plutôt que l’acquisition de nouveaux clients.
Alertes de mouvements de fonds exceptionnels de vos clients via notre intelligence artificielle Advisory.
Automatisation du budget du client (revenus et charges annuels) grâce à notre IA Advisory également

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Wealthcome Pro, l’offre dédiée aux CGP

Choisissez le plan qui vous convient

WealthcomePro Starter

A PARTIR DE :

50 €

Pour 50 clients

Sans agrégation externe

Accès 2 utilisateurs pas défaut
40€ HT / mois / utilisateurs supplémentaires
5 Go de stockage

WealthcomePro Premium

A PARTIR DE :

150 €

Pour 50 clients

Avec agrégation externe

Accès 2 utilisateurs pas défaut
40€ HT / mois / utilisateurs supplémentaires
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Comparatif complet de Wealthcome PRO

Tableau Responsive

	WealthcomePro	O2S	Prisme
Agrégation Financière Automatique de l’encours sous gestion	X	-	-
Agrégation patrimoniale complète du client via la technologie Open API en temps réel	X	-	-
Agrégation immobilière automatique	X	-	-
Déclaration patrimoniale et audit automatisés	X	-	-
Espace client de suivi patrimonial sur IOS, Android et Web.	X	X	-
Connectivité des interfaces pour communication commerciale et réglementaire	X	X	-
Signature électronique	X	X	-
Signature via notification sur smartphone	X	-	-
Alertes sur mouvements exceptionnel du client	X	-	-
Alerte mouvement de marché	X	X	X
Gestion et automatisation de la mise en conformité des documents et process légaux	X	-	-
Stockage documentaire intelligent	X	-	-
Marque blanche en option	X	X	X
Connecteur d’établissement sur mesure	X	-	-
Automatisation des relances et des envoies réglementaires	X	-	-
Profil et connaissance client intelligente	X	-	-