Optimisez
votre gestion à moindre coût.

Wealthcome met à disposition des professionnels de la finance et du conseil patrimonial un écosystème technologique optimisant l'agrégation de données, la gestion de conformité, et la relation client.

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Agrégation de données en temps réel

  • Couverture patrimoniale unique : +6000 établissements bancaires, financiers et immobiliers français et européens couverts.
  • Meilleure technologie du marché, l’Open API. Remontée des données en temps réel et totalement sécurisée
  • Vue sur l’intégralité du patrimoine du client et non pas l’encours sous gestion uniquement
Visuel aggrégation
Visuel gestion conformité

Gestion de la conformité de vos clients

  • Seul outil à automatiser, faciliter et gérer la conformité pour vous.
  • Pilotage de vos échéances de conformité
  • Connectivité entre interface professionnelle et interface clientèle : vous avez la possibilité de faire signer vos clients en leur envoyant une simple notification sur smartphone.
  • Signature en quelques clics via reconnaissance facile ou empreinte digitale

Optimisation de votre suivi commercial

  • Accès à l’intégralité du patrimoine de vos clients en temps réel.
  • Accez votre démarche commerciale sur l’optimisation de votre encours sous gestion plutôt que l’acquisition de nouveaux clients.
  • Alertes de mouvements de fonds exceptionnels de vos clients via notre intelligence artificielle Advisory.
  • Automatisation du budget du client (revenus et charges annuels) grâce à notre IA Advisory également
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Wealthcome Pro, l’offre dédiée aux CGP

Choisissez le plan qui vous convient

WealthcomePro Starter

A PARTIR DE :
50 €
Pour 50 clients
Sans agrégation externe
Accès 2 utilisateurs pas défaut
40€ HT / mois / utilisateurs supplémentaires
5 Go de stockage

WealthcomePro Premium

A PARTIR DE :
150 €
Pour 50 clients
Avec agrégation externe
Accès 2 utilisateurs pas défaut
40€ HT / mois / utilisateurs supplémentaires
10 Go de stockage

Comparatif complet de Wealthcome PRO

Tableau Responsive
WealthcomePro O2S Prisme
Agrégation Financière Automatique de l’encours sous gestion X - -
Agrégation patrimoniale complète du client via la technologie Open API en temps réel X - -
Agrégation immobilière automatique X - -
Déclaration patrimoniale et audit automatisés X - -
Espace client de suivi patrimonial sur IOS, Android et Web. X X -
Connectivité des interfaces pour communication commerciale et réglementaire X X -
Signature électronique X X -
Signature via notification sur smartphone X - -
Alertes sur mouvements exceptionnel du client X - -
Alerte mouvement de marché X X X
Gestion et automatisation de la mise en conformité des documents et process légaux X - -
Stockage documentaire intelligent X - -
Marque blanche en option X X X
Connecteur d’établissement sur mesure X - -
Automatisation des relances et des envoies réglementaires X - -
Profil et connaissance client intelligente X - -

Découvrez en live Wealthcome PRO

Au programme :

Évolution de la Gestion de Patrimoine : Conformité, Technologie et Optimisation

Jeudi 21 septembre à 11h
Gregoire