Wealthcome met à disposition des professionnels de la finance et du conseil patrimonial un écosystème technologique optimisant l'agrégation de données, la gestion de conformité, et la relation client.
Les besoins de la clientèle patrimoniale évoluent et avec cette évolution votre métier se transforme.
Le marché de la gestion de patrimoine fait face également à l’arrivée d’une nouvelle génération d’investisseurs, plus avertis et plus exigeants quant à la qualité de leurs investissements. Ces évolutions se traduisent également par une conformité plus lourde.
Nous avons développé l’outil qui vous permettra de transformer ces changements en opportunités.
Notre solution dédiée pour les professionnels de la gestion de patrimoine est inédite.
Forte d’une agrégation de données en temps réel et la plus complète du marché, vous serez en capacité d’améliorer la qualité de votre accompagnement et donner plus de valeur à votre conseil.
WealthcomePRO gère, conserve et sécurise l’ensemble des transmissions de documents réglementaires. L’outil accélère et optimise la gestion de conformité.
Grâce à sa technologie historique, Wealthcome propose une agrégation de portefeuille, d’encourt sous gestion et de l’ensemble du patrimoine des clients.
Grâce à sa technologie unique, Wealthcome met à disposition du conseiller l’ensemble des données patrimoniales du client afin de l’alerter sur les leviers d’optimisation (échéance de prêt, héritage, prime, vente immo…).
L’offre WealthcomePRO comprend la mise à disposition de l’app Wealthcome aux clients afin qu’il puisse agréger leur patrimoine et leurs investissements afin de suivre leurs finances et leurs performances.
WealthcomePRO met à disposition des professionnels l’application Wealthcome afin de la proposer à leur clientèle pour et ainsi la fidéliser et la sensibiliser sur ces sujets.
WealthcomePRO met la sécurité au milieu de sa proposition de valeur. La gestion documentaire et l’agrégation de données sont sécurisées pour répondre à une problématique majeure.