Binom : l’IA Wealthcome intégrée à WealthPro pour les CGP

L’intelligence artificielle transforme progressivement les usages des professionnels de la gestion de patrimoine. Mais pour qu’elle apporte une réelle valeur au quotidien, encore faut-il qu’elle comprenne le contexte métier, s’intègre aux outils existants et puisse exploiter les bonnes informations.

Collecte de données, saisie, mise à jour du KYC, comptes rendus de rendez-vous, analyse de documents… Ces tâches occupent encore une place importante dans le quotidien des CGP, au détriment du conseil et de la relation client.

Depuis plusieurs mois, nos équipes travaillent sur une ambition : intégrer l’intelligence artificielle directement au cœur de WealthPro pour automatiser progressivement certaines de ces tâches.

Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous présenter Binom, l’écosystème IA de Wealthcome.

Binom : une intelligence artificielle pensée pour les usages des CGP

Binom n’a pas été conçu comme un outil IA supplémentaire à ajouter à l’environnement du cabinet. Il s’intègre directement à WealthPro et accompagne le conseiller là où il travaille déjà.

L’objectif est simple : utiliser l’intelligence artificielle pour prendre en charge certaines tâches chronophages, structurer les informations clés et faciliter leur exploitation, tout en laissant au professionnel la maîtrise de ses données et de ses décisions.

Binom réunira progressivement plusieurs fonctionnalités pensées pour accompagner les différentes étapes du parcours métier.

Les deux premières fonctionnalités sont déjà disponibles en version Beta dans WealthPro : la Retranscription et l’Analyse de documents.

Binom retranscrit vos rendez-vous clients

Un rendez-vous patrimonial génère une quantité importante d’informations. Situation familiale, projets, évolution professionnelle, objectifs d’investissement ou encore profil de risque doivent ensuite être retranscrits, structurés et, lorsque cela est nécessaire, intégrés au dossier client.

Avec la Retranscription, vous pouvez désormais enregistrer un rendez-vous directement depuis la fiche client ou importer un fichier audio.

Binom retranscrit l’échange, génère un compte rendu structuré et identifie automatiquement les informations utiles au KYC et au profil investisseur.

Avant toute intégration dans WealthPro, vous gardez la main. Chaque donnée détectée peut être acceptée, refusée ou modifiée.

L’objectif : réduire le temps consacré à la saisie après les rendez-vous tout en conservant un dossier client structuré et actualisé.

Binom analyse vos documents clients

La même logique s’applique à la collecte documentaire.

Avis d’imposition et autres documents clients contiennent de nombreuses informations qui doivent encore souvent être identifiées puis ressaisies manuellement dans les logiciels de gestion de patrimoine.

Avec l’Analyse de documents, vous pouvez déposer un PDF directement depuis la fiche client. Binom reconnaît la nature du document, extrait les informations pertinentes et les compare avec les données déjà présentes dans WealthPro.

Vous pouvez ainsi préremplir et enrichir le KYC, identifier d’éventuels écarts avec les informations existantes et contrôler chaque donnée avant son intégration au dossier client.

L’intelligence artificielle accélère le traitement de l’information. Le conseiller conserve, lui, la validation finale.

Une IA qui assiste le conseiller sans se substituer à son expertise

Avec Binom, notre ambition n’est pas d’automatiser le conseil patrimonial.

L’analyse d’une situation, la construction d’une stratégie et la formulation d’une recommandation restent au cœur du rôle du professionnel.

L’intelligence artificielle intervient là où elle peut réellement apporter de la valeur.

Le CGP peut ainsi consacrer moins de temps aux tâches de saisie et davantage à ce qui constitue la valeur de son métier : comprendre la situation de son client, construire une stratégie patrimoniale et l’accompagner dans la durée.

Vos données patrimoniales restent au cœur de WealthPro

Intégrer l’intelligence artificielle à la gestion de patrimoine implique de manipuler des données personnelles, financières et patrimoniales particulièrement sensibles. La sécurité, la confidentialité et le cloisonnement de ces données ont donc été placés au cœur de la conception de Binom.

L’IA exploite directement les données structurées dans WealthPro, dans un environnement métier maîtrisé, sans nécessiter leur transfert manuel vers un outil généraliste. Les données restent cloisonnées, leur confidentialité est préservée et elles ne sont jamais réutilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle.

Cette intégration permet ainsi de bénéficier des nouveaux usages de l’IA tout en conservant WealthPro comme environnement de référence pour le traitement et la sécurisation de la donnée patrimoniale.

Et ce n’est que le début

La Retranscription et l’Analyse de documents constituent les premières fonctionnalités de Binom.

Notre ambition est d’étendre progressivement l’intelligence artificielle à d’autres étapes du parcours métier.

Parmi les prochaines fonctionnalités envisagées : la préparation des rapports d’adéquation, l’interrogation des données patrimoniales ou encore la détection d’opportunités à partir des informations clients et du catalogue produits.

Binom a ainsi vocation à devenir un véritable écosystème d’intelligence métier intégré à WealthPro, capable d’accompagner progressivement les professionnels du patrimoine dans leur quotidien.

Toujours avec le même principe : l’IA assiste, le conseiller décide.

Binom est disponible dès aujourd’hui en version Beta

Parce que nous voulons construire Binom avec les professionnels qui l’utilisent au quotidien, les premières fonctionnalités sont disponibles dès aujourd’hui en version Beta.

Vous pouvez dès maintenant tester la Retranscription et l’Analyse de documents directement depuis WealthPro.

Avec Binom, Wealthcome franchit une nouvelle étape : mettre l’intelligence artificielle au service de votre expertise, directement au cœur de votre environnement métier.

Découvrez Binom l’écosystème IA de WealthPro.

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