Wealthcome × Celena AI : exploitez tout le potentiel de vos données patrimoniales grâce à l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle est un formidable accélérateur de productivité. Encore faut-il qu’elle dispose des bonnes informations.

Aujourd’hui, utiliser une IA implique souvent de transmettre des documents, décrire le contexte d’un client ou ressaisir des informations avant d’obtenir une réponse réellement pertinente.

Avec l’intégration entre Wealthcome et Celena AI, cette étape disparaît.

Une intégration pensée pour les professionnels du patrimoine

Grâce à cette intégration, WealthPro synchronise automatiquement les données de vos clients avec Celena AI.

Identité, contrats, allocations… les informations de votre portefeuille sont directement mises à disposition de vos agents IA, sans import manuel ni copier-coller. Toute modification effectuée dans WealthPro est automatiquement répercutée dans Celena AI.

Résultat : une IA qui travaille directement à partir des données de votre cabinet.

Ce que cette intégration vous apporte

L’intégration Wealthcome × Celena AI vous permet de :

• préparer vos rendez-vous en quelques secondes ;
• générer automatiquement des mémos, synthèses patrimoniales et rapports ;
• obtenir des analyses patrimoniales, juridiques et fiscales contextualisées ;
• supprimer les ressaisies entre votre logiciel métier et votre outil d’IA ;
• travailler en permanence sur des données fiables et synchronisées.
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En centralisant les données dans WealthPro et en les exploitant automatiquement dans Celena AI, vous gagnez du temps tout en améliorant la qualité de vos analyses et de vos livrables.

Une IA qui s’appuie sur vos données métier

Cette intégration reflète la vision portée par Wealthcome : faire circuler la donnée entre des outils spécialisés afin d’en exploiter tout le potentiel.

WealthPro reste la source de référence de votre cabinet, tandis que Celena AI transforme ces données en analyses, recommandations et documents directement exploitables.

Wealthcome apporte la donnée. Celena AI la fait parler.

Une offre préférentielle pour les professionnels du patrimoine

Les utilisateurs Wealthcome bénéficient de 30 % de remise sur l’offre Celena Pro pendant les 12 premiers mois, soit 69 € HT/mois au lieu de 99 € HT/mois.

Vous n’êtes pas encore utilisateur de WealthPro ? Dans le cadre de ce partenariat, bénéficiez également de 15 % de remise sur votre abonnement WealthPro la première année et découvrez une solution qui associe un logiciel métier à une IA spécialisée, directement alimentée par vos données patrimoniales.