Wealthcome : une gestion patrimoniale optimisée grâce à nos partenaires assureurs

Chez Wealthcome, nous sommes convaincus que la gestion patrimoniale moderne repose sur des outils performants et des partenariats solides. En 2025, nous collaborons avec des assureurs de renom tels que Generali, Vie Plus, UAF Life Patrimoine, Wealins, CNP Alysées, OneLife et bien d’autres, pour offrir aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et à leurs clients des solutions d’analyse et d’optimisation à la pointe de la technologie.

Notre mission est claire : redéfinir l’accès à une gestion financière personnelle efficace, en connectant directement les données clients à notre interface WealthcomePro, grâce à l’intégration de connecteurs assurantiels. Ces connecteurs permettent de remonter automatiquement les informations issues des contrats de vos clients, facilitant leur suivi et leur pilotage dans un outil unique, conçu pour les professionnels de la finance.

Pourquoi Wealthcome mise sur des partenariats stratégiques ?

Nous savons que la gestion de patrimoine est un domaine complexe, où chaque décision doit être éclairée par des données fiables et des solutions adaptées. C’est pourquoi, chez Wealthcome, nous avons choisi de travailler avec des assureurs leaders comme Generali, Vie Plus, UAF Life Patrimoine, Wealins, CNP Alysées et OneLife. Ces partenaires apportent une expertise reconnue et une gamme variée de produits d’assurance-vie et de capitalisation, que nous connectons directement à notre plateforme via des intégrations techniques sécurisées.

Notre constat est simple : nous ne gérons pas bien ce que nous ne voyons pas. Grâce à ces connecteurs, les CGP n’ont plus besoin de jongler entre portails assureurs, extractions manuelles ou fichiers Excel. Toutes les données utiles sont accessibles en un seul endroit, sur WealthcomePro, à jour et prêtes à être analysées.

Cette approche favorise une digitalisation accélérée, une fidélisation accrue et une implication forte des clients, tout en améliorant leur compréhension de leurs placements.

Une alliance au service des CGP et des investisseurs

Nos partenaires assureurs sont des piliers du secteur patrimonial. Generali, avec sa solidité internationale, propose des contrats d’assurance-vie flexibles. Vie Plus, spécialisée dans les solutions haut de gamme, répond aux besoins des clients exigeants. UAF Life Patrimoine offre une expertise pointue en gestion sous mandat. Wealins, basé au Luxembourg, excelle dans les contrats transfrontaliers. CNP Alysées apporte une approche innovante à l’épargne, tandis que OneLife se distingue par ses solutions personnalisées pour une clientèle internationale.

Ensemble, ils alimentent notre plateforme avec des données contractuelles fiables, permettant aux CGP de piloter le patrimoine de leurs clients avec une précision accrue.

Qui sont nos partenaires assureurs en 2025 ?

Chez Wealthcome, nous avons noué des partenariats stratégiques avec des assureurs de premier plan tels que Generali, Vie Plus, UAF Life Patrimoine, Wealins, CNP Alysées et OneLife. Ces collaborations ne sont pas commerciales : elles reposent sur des intégrations techniques solides, pensées pour simplifier le quotidien des conseillers en gestion de patrimoine.

Concrètement, chacun de ces partenaires est connecté à notre plateforme WealthcomePro via un connecteur automatisé, qui permet de faire remonter les données issues des contrats d’assurance de vos clients, directement dans votre interface de travail.

Ces connecteurs assurantiels offrent plusieurs avantages concrets :

• Accès unifié et instantané à l’ensemble des contrats, quel que soit l’assureur
• Synchronisation automatique des données : plus de fichiers à importer ou de portails à consulter
• Visualisation fluide et centralisée dans WealthcomePro, facilitant les analyses et les recommandations
• Gain de temps opérationnel et meilleure réactivité dans le suivi patrimonial

En centralisant les informations contractuelles sur une seule interface, Wealthcome permet aux CGP de reprendre le contrôle sur leurs données, d’optimiser leur conseil et d’offrir une expérience plus fluide et transparente à leurs clients.

Notre objectif est simple : faire en sorte que les CGP puissent piloter leur activité et leurs portefeuilles clients sans friction, tout en s’appuyant sur des partenaires de confiance reconnus dans le secteur patrimonial.

Comment Wealthcome transforme la gestion patrimoniale avec ces partenariats ?

Chez Wealthcome, nous ne distribuons pas de produits financiers, mais nous offrons une plateforme d’analyse et de gestion interconnectée qui change radicalement le quotidien des conseillers. En intégrant des connecteurs techniques aux systèmes de nos assureurs partenaires, nous facilitons le pilotage en temps réel de chaque contrat.

Une digitalisation au service de la performance

Notre technologie repose sur une collecte automatisée des données patrimoniales. Plus besoin d’importer manuellement les informations : WealthcomePro les centralise, les met en forme et les rend exploitables immédiatement.

Fidélisation et implication des clients

Nos outils favorisent une expérience client plus interactive et transparente. En visualisant les performances des contrats issus de Generali, Wealins ou OneLife, les investisseurs comprennent mieux leurs positions, ce qui renforce leur engagement et la qualité de la relation avec leur conseiller.

Une compréhension fine pour des stratégies optimisées

Avec les données fournies en direct par Vie Plus, UAF Life Patrimoine ou CNP Alysées, les CGP disposent de tous les éléments pour affiner leurs allocations, diversifier les portefeuilles ou identifier de nouvelles opportunités. WealthcomePro devient un véritable assistant décisionnel.

Pourquoi choisir Wealthcome et ses partenaires en 2025 ?

En 2025, la gestion de patrimoine évolue vers plus de simplicité, de précision et d’agilité. Chez Wealthcome, nous mettons la technologie au service de l’humain, en facilitant la remontée et l’analyse des données contractuelles via nos partenaires assureurs.

Un écosystème pensé pour les CGP

Nos partenariats avec Generali, Vie Plus, UAF Life Patrimoine, Wealins, CNP Alysées et OneLife permettent de gérer tous les contrats dans un environnement unifié. WealthcomePro devient le point central de l’activité patrimoniale, quelle que soit la complexité du portefeuille client.

Une réponse aux attentes modernes

Les investisseurs attendent des outils digitaux, sécurisés et transparents. Grâce aux connecteurs de données mis en place avec nos partenaires, nous offrons une expérience fluide, qui simplifie la vie des CGP tout en valorisant leur conseil.