L’Agenda WealthPro : vos rendez-vous et leur suivi dans votre logiciel métier

Planifier un rendez-vous, préparer un échange, identifier les clients à revoir… L’organisation de votre activité s’appuie sur une bonne connaissance de vos dossiers.

Avec l’Agenda intégré à WealthPro, votre logiciel de gestion de patrimoine, vos rendez-vous sont directement reliés à vos clients et prospects. Vous retrouvez dans un même environnement les informations nécessaires à leur préparation et au suivi de votre relation client.

Un agenda directement relié à vos dossiers clients

L’Agenda vous permet de consulter votre calendrier en vue jour, semaine ou mois et de créer des rendez-vous rattachés à vos clients ou prospects.

Pour chaque rendez-vous, vous pouvez préciser le type d’échange, le lieu, les participants, les documents à préparer ou encore les notes internes. Vous pouvez également planifier un rendez-vous pour un collaborateur, afin de faciliter l’organisation au sein du cabinet.

Vos rendez-vous s’inscrivent ainsi dans le suivi de chaque dossier, avec les éléments utiles accessibles depuis votre outil métier.

Les informations nécessaires pour préparer vos échanges

La préparation d’un rendez-vous ne se limite pas à réserver un créneau. Elle implique de retrouver les informations du client, de consulter son dossier et d’anticiper les documents nécessaires.

Depuis une fiche dédiée, l’Agenda vous permet de retrouver les informations patrimoniales du client, son état de conformité et l’historique de ses rendez-vous, ainsi que les documents à prévoir.

Vous disposez d’une vue du dossier pour préparer votre échange et assurer la continuité de l’accompagnement.

Le Radar pour identifier les clients à revoir

Maintenir un suivi régulier suppose de repérer les clients avec lesquels un prochain échange serait utile.

Le Radar « Clients à revoir » identifie les clients sans rendez-vous récent ni planifié. Vous pouvez ensuite programmer directement un nouvel échange depuis WealthPro.

Cette fonctionnalité vous aide à organiser vos prochaines prises de contact et à garder de la visibilité sur le suivi de votre portefeuille clients.

Une synchronisation avec Outlook

La synchronisation avec Outlook est disponible, pour coordonner vos rendez-vous WealthPro avec votre calendrier habituel.

La synchronisation avec Google Agenda viendra prochainement enrichir cette première version.

Des indicateurs pour suivre votre activité

L’Agenda propose des statistiques dédiées pour mieux comprendre la répartition de vos rendez-vous et suivre votre activité :

• Le temps passé par client ;
• La répartition des rendez-vous ;
• L’évolution de l’activité ;
• Le chiffre d’affaires potentiel associé.

Ces indicateurs complètent la lecture de votre calendrier et vous donnent des repères pour organiser votre suivi client.

Vous pouvez également afficher les anniversaires de vos clients dans l’Agenda et, si vous le souhaitez, automatiser l’envoi d’un e-mail personnalisé en votre nom.

Découvrez dès maintenant l’Agenda dans WealthPro.

Nos équipes restent à votre disposition pour vous accompagner et répondre à vos questions.