Wealthcome × Sendraise : automatisez le suivi de vos commissions grâce à votre base contrats

Pour un cabinet de gestion de patrimoine, les données de contrats et les données de commissions vivent souvent dans deux environnements distincts.

D’un côté, le logiciel métier centralise les contrats, les clients et les partenaires. De l’autre, les bordereaux de commissions permettent de suivre les revenus réellement perçus.

Tant que ces deux univers ne communiquent pas, le rapprochement des commissions reste une opération chronophage, souvent réalisée à partir d’exports, de fichiers Excel ou de ressaisies manuelles.

C’est précisément pour répondre à cette problématique que Wealthcome et Sendraise s’associent.

Une intégration pensée pour les professionnels du patrimoine

Grâce à cette intégration, WealthPro transmet automatiquement la base contrats à Sendraise.

Les informations relatives aux contrats, aux clients, aux produits et aux partenaires sont ainsi synchronisées afin de permettre à Sendraise de rapprocher les commissions réellement perçues des bonnes données patrimoniales..

Résultat : une information plus fiable, sans ressaisie et directement exploitable.

Ce que cette intégration vous apporte

L’intégration Wealthcome × Sendraise vous permet de :

• supprimer les imports manuels de votre base contrats ;
• fiabiliser le rapprochement entre contrats et commissions perçues ;
• analyser vos revenus par client, partenaire, produit ou conseiller ;
• piloter plus efficacement la performance de votre cabinet grâce à une donnée consolidée ;
• réaliser un premier niveau de contrôle sur les valeurs perçues.

En centralisant les données patrimoniales dans WealthPro et en les exploitant automatiquement dans Sendraise, vous bénéficiez d’une vision plus fiable de votre activité.

Une donnée qui circule, sans changer vos habitudes

Cette intégration illustre la vision portée par Wealthcome : faire circuler la donnée entre des outils spécialisés plutôt que multiplier les ressaisies.

WealthPro reste la source de référence de votre cabinet, tandis que Sendraise exploite automatiquement ces informations pour produire des analyses de commissions fiables et détaillées.

Vous continuez à travailler dans vos outils habituels, tout en supprimant les tâches à faible valeur ajoutée.

Une offre préférentielle pour les utilisateurs Wealthcome

Les utilisateurs Wealthcome bénéficient de conditions exclusives auprès de Sendraise :

• 20 % de remise sur la première étude de commissions ;
• 2 mois offerts sur l’abonnement ACE, en complément des deux semaines d’essai gratuit.

Une manière simple de découvrir une solution complémentaire, directement connectée à votre environnement WealthPro.

Pour découvrir Sendraise : Cliquez-ici

Vous n’êtes pas encore utilisateur WealthPro ? Dans le cadre de ce partenariat, bénéficiez également de 15 % de remise sur votre abonnement la première année et découvrez une solution métier directement connectée à Sendraise.